关于浙江国祥ipo暂停，上交所再回应！-九游会登录入口首页

本报记者 田鹏

    10月9日早间，上交所有关负责人在10月7日晚间首次就浙江国祥暂停ipo发行相关事项回应后，再次发声称，“目前，浙江国祥已暂停ipo发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。”

    近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等情况。10月7日晚间，上交所就此表示，将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。10月9日早间，上交所再次回应，并介绍了前期审核及监管相关情况：

    关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资产来自原上市公司*st国祥的情况，并依法依规进行了严格问询把关。经审核，该部分资产的交易发生于2011年、2012年，收购时相关账面资产总额、2022年末相关固定资产净值占浙江国祥现有资产总额比例分别为15%和0.06%，浙江国祥已由原来的以商用中央空调为主，转为以工业中央空调为主，其业务与产品、技术与研发、人员与销售模式、实控人与管理层等已发生实质改变。同时，浙江国祥销售客户、供应商与*st国祥基本无重叠。

    关于上市标准。根据浙江国祥招股说明书，公司最近3年净利润（扣除非经常性损益前后孰低，下同）累计为38，704万元，最近一年净利润为18，591万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为60，083万元，营业收入累计为422，535万元。浙江国祥符合主板第一套上市标准。

    关于发行定价。从报价情况看，共有8732个配售对象参与了本次询价报价，报价区间为7.80/股—103.50元/股。按照询价报价规则，在剔除无效报价及前1%的最高报价后，8547个有效配售对象报价区间为7.80/股—81.94元/股，对应拟申购总量为510.74亿股，网下整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2700倍，报价申购较为踊跃。投资者报价平均数与中位数的孰低值为73.6元/股。浙江国祥与主承销商基于网下投资者的报价情况，最终确定发行价格为68.07元/股，对应2022年度经营业绩，发行市盈率为51.29倍。根据浙江国祥和主承销商披露的同行业可比公司，它们的市盈率分别为盾安环境25.19倍、申菱环境54.12倍、佳力图180.30倍、英维克58.14倍。

    上交所有关负责人表示，全面实施注册制后，上交所按照“尊重注册制基本内涵，借鉴全球最佳实践，体现中国特色和发展阶段特征”的注册制改革三原则，坚持市场化、法治化，坚持人民立场，坚持保护投资者特别是中小投资者的合法权益，以“开门办审核、开门办监管、开门办服务”为抓手，广泛听取市场各方声音，严把发行上市审核关。为回应市场和广大投资者的关切，上交所将认真组织开展对浙江国祥的专项核查。

    该负责人强调，上交所全面接受社会各方的监督，牢记初心使命，切实履行职责，不断增强审核工作的透明性、公正性，同时也希望社会各方全面关注上市审核过程中完全公开的问询信息。上交所将与各方一道以客观、专业、实事求是的态度做好审核工作，共同为建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场贡献力量。